O episódio 6 de Sobrenatural (Supernatural) coloca Sam e Dean Winchester diante de uma criatura capaz de assumir a aparência de qualquer pessoa. Quando Zach Warren, antigo colega de faculdade de Sam, é acusado de assassinar a própria namorada, os irmãos descobrem que um metamorfo está usando a identidade de outras pessoas para cometer uma série de crimes.
A investigação ganha um novo nível de perigo quando a criatura decide assumir a aparência de Dean e passa a usar as memórias do caçador contra a própria família.
Sam e Dean investigam o assassinato
Sam recebe um e-mail de Becky Warren, sua antiga amiga de Stanford, pedindo ajuda para o irmão Zach. O jovem foi preso depois que sua namorada, Emily, foi encontrada brutalmente assassinada dentro de casa.
Becky afirma que Zach estava com ela no momento do crime, mas uma gravação de segurança mostra alguém com a aparência dele entrando na residência justamente no período em que Emily foi morta. Sam convence Dean a viajar até St. Louis para investigar o caso.
Usando uma identidade falsa, Dean se apresenta como policial e consegue acessar a cena do crime. Os irmãos descobrem que a casa havia sido assaltada uma semana antes e percebem que o cachorro de um vizinho ficou agressivo depois do assassinato.
O mistério do metamorfo em Supernatural
Ao analisar a gravação de segurança, Sam percebe algo estranho: os olhos da pessoa que aparece na imagem parecem mudar quando ela olha diretamente para a câmera.
Pouco depois, outro assassinato apresenta características semelhantes. Um homem afirma que estava voltando para casa quando sua esposa foi morta, exatamente como Zach havia alegado. Sam e Dean encontram uma trilha de sangue atrás do prédio e seguem o rastro até os esgotos.
No subterrâneo, eles encontram uma quantidade de pele abandonada junto ao sangue. A descoberta revela a verdadeira natureza do assassino: um metamorfo, criatura capaz de modificar a própria aparência e assumir a identidade de outras pessoas.

A criatura assume a aparência de Dean
O metamorfo ataca os irmãos e foge, fazendo com que Sam e Dean se separem. Quando os dois se reencontram, Sam desconfia que Dean foi substituído pela criatura.
A suspeita se confirma quando o metamorfo ataca Sam e o leva para os esgotos. Preso a uma estrutura, Sam descobre que a criatura consegue acessar as memórias da pessoa cuja aparência assume.
Usando as lembranças de Dean, o metamorfo provoca Sam ao falar sobre o ressentimento que o irmão mais velho carregaria desde que Sam deixou a família para estudar em Stanford. A criatura também destaca as oportunidades que Sam teve e que Dean nunca experimentou.
O plano do metamorfo
O metamorfo revela que pretende atacar Becky e deixa Sam preso. Enquanto isso, assumindo a aparência de Dean, ele vai até a casa da jovem.
Becky acredita estar diante de Sam e Dean e permite que o impostor entre. Antes que ele consiga matá-la, uma equipe da SWAT invade o local. O metamorfo consegue escapar, mas deixa um policial ferido. Becky sobrevive ao ataque.
Nos esgotos, Sam consegue se libertar e encontra Dean, que também havia sido capturado. Ao retornarem à cidade, os irmãos descobrem que a polícia agora procura Dean: o metamorfo deixou evidências suficientes para fazer parecer que o caçador é responsável pelos crimes.

Dean enfrenta seu próprio rosto
Enquanto Sam distrai a polícia, Dean recupera a Impala e retorna sozinho aos esgotos para procurar a criatura. Lá, encontra Becky, mas percebe rapidamente que ela também é uma impostora: o metamorfo assumiu sua identidade.
Enquanto isso, o verdadeiro metamorfo volta para a casa de Becky e captura Sam. O irmão mais novo consegue reagir e lutar contra a criatura pouco antes da chegada de Dean.
O metamorfo finalmente assume a aparência de Dean diante dos dois irmãos. Sem outra alternativa, Dean atira na criatura e a mata, encerrando a sequência de assassinatos.
O final de Pele
Com o metamorfo morto, a polícia conclui que o “Dean Winchester” encontrado morto na casa de Becky era o verdadeiro responsável pelo assassinato de Emily. A descoberta permite que Zach seja libertado da prisão.
Sam e Dean deixam St. Louis e seguem viagem na Impala. Ao perceber que a polícia acredita que ele morreu, Dean faz uma piada sobre estar perdendo o próprio funeral.
O episódio “Pele” também aprofunda a relação entre os irmãos Winchester ao colocar em evidência as diferenças entre suas trajetórias. Enquanto Sam tenta lidar com a culpa e os segredos relacionados à morte de Jessica, Dean começa a encarar os ressentimentos que a separação entre os dois deixou no passado.