O episódio 20 da 1ª temporada de Sobrenatural (Supernatural) marca o retorno de John Winchester à história. Quando Daniel Elkins, um antigo mentor de John e experiente caçador de vampiros, é assassinado, Sam e Dean seguem até Colorado para investigar o caso.
A descoberta de uma antiga arma criada por Samuel Colt coloca os Winchester diante de uma possibilidade que pode mudar a caçada ao demônio responsável pela morte de Mary. Para John, a arma pode ser a chave para finalmente destruir seu maior inimigo.
Daniel Elkins é assassinado
Em Manning, Colorado, o caçador Daniel Elkins escreve em seu diário enquanto bebe em um bar. Ele percebe a chegada de um grupo suspeito e deixa o estabelecimento rapidamente, mas acaba sendo seguido por uma mulher.
Elkins tenta se defender utilizando um antigo revólver Colt, mas é dominado e morto.
Em Nebraska, Sam e Dean encontram uma notícia sobre o assassinato e reconhecem o nome de Elkins nas anotações de John. Eles seguem para a cabana do caçador e encontram o local completamente revirado.
Entre os objetos destruídos, Dean encontra um diário semelhante ao utilizado por John e uma mensagem contendo a combinação de uma caixa postal.
John Winchester retorna
Na caixa postal, os irmãos encontram uma carta endereçada a “J.W.”. Antes que possam descobrir quem deveria recebê-la, John aparece diante dos filhos.
O pai revela que Elkins estava envolvido com uma arma lendária construída por Samuel Colt em 1835. Segundo a história, o revólver possui uma capacidade extraordinária: pode matar praticamente qualquer criatura sobrenatural.
John também identifica os responsáveis pela morte de Elkins. São vampiros, que aparentemente roubaram a arma.
A descoberta faz os três Winchester trabalharem juntos novamente.
A caçada aos vampiros começa
John explica aos filhos que vampiros podem ser mortos por decapitação, mas revela que a Colt possui uma vantagem muito maior. Se realmente for capaz de matar qualquer criatura sobrenatural, a arma também poderá ser usada contra o demônio que matou Mary.
Para John, recuperar o revólver significa finalmente ter uma chance de vingança.
A convivência, entretanto, não é simples. Sam continua questionando as decisões do pai, enquanto Dean se irrita ao perceber que as antigas discussões familiares estão novamente acontecendo.
Ao mesmo tempo, o grupo de vampiros é liderado por Luther, enquanto Kate, uma das integrantes, apresenta a arma e outros objetos roubados de Elkins.
John tenta enfrentar os vampiros sozinho
Os Winchester localizam o esconderijo dos vampiros, mas são descobertos antes que John consiga recuperar a Colt. O trio precisa fugir e mudar de estratégia.
John manda Dean buscar sangue de morto, uma substância capaz de envenenar vampiros. O plano é capturar Kate e utilizá-la para forçar Luther a negociar a devolução da arma.
Enquanto aguardam o momento certo, Sam e John finalmente conversam sobre os conflitos entre os dois. A relação começa a melhorar, mas o problema ressurge quando John revela que pretende manter os filhos afastados da etapa final do plano.
Para ele, Sam e Dean devem partir para que não corram riscos.
Sam e Dean desafiam John
John consegue capturar Kate e tenta trocá-la pela Colt. Luther, porém, percebe a situação e consegue dominar o caçador.
Sam e Dean decidem ignorar as ordens do pai e invadem o esconderijo dos vampiros. Eles eliminam os inimigos que estavam protegendo o local e libertam os prisioneiros.
Quando Luther se prepara para matar John, os irmãos interferem. A distração permite que John recupere a Colt e atire contra Luther.
A bala atravessa a cabeça do vampiro, confirmando que a arma realmente funciona contra criaturas sobrenaturais.
O final de O Sangue do Morto
Depois da batalha, John finalmente reconhece que Sam e Dean estavam certos ao insistirem em permanecer na luta.
Com a Colt de Samuel Colt em mãos, os Winchester agora possuem uma possível arma contra o demônio que perseguem desde a morte de Mary.
John também aceita mudar sua estratégia. Em vez de continuar a caçada sozinho, decide que os três devem procurar o demônio juntos.
O episódio termina estabelecendo um novo objetivo para a família Winchester: encontrar o responsável pela morte de Mary e usar a lendária Colt para tentar destruí-lo.