O episódio 2 da 3ª temporada de Mayor of Kingstown, intitulado “Entranhas” (Guts), dá continuidade à crise provocada pelo tráfico de drogas adulteradas em Kingstown. Enquanto Mike McLusky tenta entender quem está por trás das mortes, novos conflitos surgem dentro e fora da prisão, envolvendo Bunny, a polícia e uma nova ameaça russa.
Big Hush morre após consumir heroína adulterada
A trama começa mostrando os efeitos do sistema prisional sobre detentos e suas famílias. No presídio, Big Hush esconde pacotes de heroína dentro de um saco de salgadinhos e acaba ingerindo a droga durante uma visita.
Mais tarde, Hush passa mal no pátio e pede ajuda a Ton. Quando Raphael chega ao local, encontra o detento morto. A morte aumenta a preocupação sobre a origem da droga que está circulando em Kingstown.
Mike McLusky investiga a morte de um detento
Mike recebe a visita de Anna Fletcher, uma mãe que perdeu o filho após ele ser assassinado pelo melhor amigo, Greg Stewart. O rapaz foi condenado e está preso em Stone Brooke, mas agora se aproxima o momento de sua liberdade condicional.
Anna não aceita a possibilidade de Greg voltar às ruas e pede que Mike descubra se existe alguma maneira de impedir sua libertação. Ele promete investigar o caso.
Pouco depois, Carney recebe um chamado sobre uma descoberta macabra: os restos de Big Hush foram encontrados por um funcionário da prisão. A situação leva Mike a procurar Bunny Washington.
Bunny enfrenta uma crise no tráfico de Kingstown
Bunny inicialmente trata a morte de Hush como um problema menor e chega a sugerir que a droga adulterada poderia ser uma oportunidade de lucro. Mike, porém, percebe que existe algo muito mais grave acontecendo.
A principal preocupação passa a ser Sharon, mulher apontada como responsável por transportar a droga para Bunny. Ela desaparece e deixa de atender às ligações do criminoso.
Mike e Bunny concluem que Sharon pode ter alterado a heroína para aumentar seus lucros. Mike afirma que vai resolver o problema, mas deixa claro que Bunny não poderá reclamar da maneira como ele agir.
A polícia descobre mais mortes provocadas pelas drogas
Evelyn Foley conversa com Kareem sobre as mortes relacionadas às drogas. O problema não está restrito à prisão: outras pessoas também morreram nas ruas após consumir a substância contaminada.
Kareem começa a suspeitar de uma possível participação dos Crips e determina um lockdown depois que novas mortes são registradas. A tensão aumenta ainda mais quando ele descobre que Mike entrou na prisão sem seguir os procedimentos oficiais.
Enquanto isso, Iris enfrenta seus próprios problemas. Após passar por uma abordagem policial por causa de uma placa de pare, ela é presa pelo agente Harper e se recusa a colaborar com as autoridades.
Mike procura pistas sobre Sharon
Mike e Ian investigam o paradeiro de Sharon e descobrem que o carro usado por ela estava registrado no nome de seu irmão. O endereço associado ao veículo parece abandonado, mas Mike decide verificar o local pessoalmente.
Lá, eles encontram Lucas Hayes, um usuário de drogas que afirma não saber que Sharon havia levado seu carro. Ele também desconhece qualquer esquema envolvendo a adulteração da heroína. A morte de Sharon, entretanto, confirma que a investigação está ficando cada vez mais perigosa.
Mike também descobre que um novo nome está começando a ganhar espaço em Kingstown: Konstantin Noskov, ligado ao crescente interesse russo pela cidade.
Kyle conhece o novo bebê da família McLusky
Enquanto Mike permanece envolvido com a crise das drogas, Kyle McLusky vive um momento completamente diferente. Ele e Tracy estão em casa com o bebê recém-nascido quando recebem a visita de Robert e Patty.
Durante a conversa, Kyle revela que pretende entrar para a SWAT. Robert reconhece sua capacidade como policial, mas aconselha cautela. Para ele, Kyle pode acabar hesitando diante do perigo ou reagindo de maneira exagerada quando a situação ficar realmente violenta.
Gunner é assassinado e Mike evita reencontrar o sobrinho
No final de “Entranhas”, três histórias importantes avançam. O misterioso plano envolvendo Merle Callahan finalmente começa a ficar claro quando um aliado do detento assassina Gunner durante uma visita à filha.
Anna também decide agir por conta própria. Depois de descobrir que não existe fundamento para impedir a liberdade condicional de Greg, ela espera o homem chegar à cidade e o mata assim que ele desce do ônibus.
Mike, por sua vez, recebe uma ligação de Kyle e tem a oportunidade de conhecer o novo sobrinho. Ele chega a ficar diante da casa de Mariam, mas hesita. Em vez de entrar e enfrentar o momento, decide visitar Evelyn.
O episódio termina, assim, com Mayor of Kingstown ampliando os conflitos que devem movimentar a 3ª temporada: a droga adulterada, a disputa pelo controle de Kingstown, a presença de Konstantin e as consequências da morte de Mariam continuam colocando Mike no centro de uma cidade cada vez mais instável.