O episódio 11 da segunda temporada de Breaking Bad, intitulado “Mandala”, marca um momento decisivo para Walter White e Jesse Pinkman. Após a morte de Combo, a rede de distribuição da dupla entra em colapso, obrigando Walt a buscar um comprador para os 38 quilos de metanfetamina que possui. Ao mesmo tempo, a introdução de Gustavo Fring começa a mudar os rumos do negócio.
Combo é assassinado e Jesse perde o controle da operação
Combo está vendendo a metanfetamina azul em um novo território quando dois traficantes rivais se aproximam. Ele mostra a arma que carrega na cintura, mas os homens não vão embora de verdade.
Pouco depois, eles retornam acompanhados por um garoto em uma bicicleta. Ao receber um sinal, o menino saca uma arma e atira em Combo. Ferido, ele tenta fugir, mas é morto na rua.
A notícia abala Jesse, que liga para Walt para contar o que aconteceu. A reação do professor é fria: ele sequer consegue lembrar qual dos três distribuidores era Combo. Jesse desliga indignado.
A morte também faz Skinny Pete abandonar o negócio. Ele explica que a reputação de Jesse desmoronou depois que ficou conhecido que ele não matou Spooge, como todos acreditavam.
Walt decide enfrentar novamente o câncer
Enquanto Jesse enfrenta os problemas do tráfico, Walt e Skyler consultam o médico responsável pelo tratamento e um cirurgião torácico.
O especialista explica que Walt pode passar por uma lobectomia agressiva para remover o tumor no pulmão. O procedimento é arriscado e pode custar até US$ 200 mil, mas o médico deixa claro que não fazer nada significa apenas esperar o câncer avançar.
Walt aceita a cirurgia.
A decisão coloca novamente em evidência a contradição de sua vida: ao mesmo tempo em que afirma querer garantir o futuro da família, ele continua profundamente envolvido com o tráfico de drogas.
Saul Goodman encontra uma solução para os 38 quilos de metanfetamina
Walt e Jesse procuram Saul Goodman para discutir a morte de Combo e o colapso da distribuição. Depois de interromper uma discussão entre os dois, Saul conclui que a polícia provavelmente não terá motivos para relacionar Combo diretamente à operação.
O problema é outro: a dupla tem 38 quilos de metanfetamina sem uma rede capaz de vendê-los.
Saul reconhece que Walt e Jesse são péssimos distribuidores e oferece uma alternativa. Ele conhece um empresário discreto que pode comprar toda a mercadoria de uma vez.

Jesse, porém, está emocionalmente destruído. Ele pede que Jane vá embora porque pretende usar metanfetamina e não quer colocar a recuperação dela em risco. Jane sugere que ele procure um grupo de apoio, mas Jesse rejeita a ideia.
Jane acaba ficando.
Gustavo Fring entra na história
Walt e Jesse vão até o Los Pollos Hermanos, onde deveriam encontrar o misterioso comprador. Jesse chega atrasado e drogado. Um homem aparentemente trabalhando no restaurante se aproxima e pergunta se eles estão gostando da comida, mas ninguém percebe que aquele é o contato.
Jesse abandona o encontro irritado, enquanto Walt permanece esperando.
Mais tarde, Saul revela que o comprador estava no restaurante, mas desistiu de negociar. Walt retorna ao local e percebe que o homem que os abordou era, na verdade, o responsável pelo encontro.
Ele descobre que o empresário é Gustavo Fring, conhecido como Gus.
Gus critica o comportamento de Jesse e diz que Walt não parece ser um homem cauteloso. Walt defende o parceiro, afirmando que confia nele e consegue entregar a mercadoria rapidamente.
Gus, entretanto, deixa um aviso: “Você nunca pode confiar em um viciado.”
Apesar da primeira impressão ruim, Walt recebe uma nova oportunidade.

Skyler descobre uma fraude na empresa de Ted
No trabalho, Skyler identifica irregularidades na contabilidade da Beneke Fabricators. Ela descobre que mais de US$ 1 milhão em receitas não foram declarados e encontra documentos falsificados.
Ted admite que pratica fraude fiscal há anos para manter a empresa funcionando e preservar os empregos dos funcionários.
Skyler decide não denunciá-lo, mas afirma que não pode continuar trabalhando na companhia.
Durante a comemoração de aniversário de Ted, porém, ela participa de uma situação cada vez mais íntima. A relação entre os dois continua avançando, apesar dos conflitos pessoais de Skyler.
Jane apresenta heroína a Jesse
Jesse volta para casa e ouve Skinny Pete deixar uma mensagem sobre o funeral de Combo. Jane chega pouco depois e revela que voltou a usar drogas.
Ela então apresenta Jesse à heroína. Os dois preparam uma mistura de metanfetamina e heroína e usam juntos.
A decisão representa uma mudança grave para Jane e Jesse, especialmente porque ela havia revelado anteriormente estar em recuperação.

Walt recebe uma oferta de US$ 1,2 milhão
No colégio, o segundo celular de Walt recebe uma mensagem com uma única palavra: “POLLOS”.
Ele corre para o Los Pollos Hermanos e descobre que Gustavo Fring é o proprietário do restaurante. Um dos homens de Gus entrega a proposta: US$ 1,2 milhão pelos 38 quilos de metanfetamina.
Walt precisa entregar a droga em um caminhão dentro de uma hora. Caso contrário, nunca mais poderá aparecer no restaurante.
O problema é que Jesse está inconsciente após consumir heroína com Jane.
Walt escolhe o tráfico em vez do nascimento da filha
Walt invade o apartamento de Jesse e encontra o parceiro desacordado. Depois de tentar acordá-lo, descobre que a metanfetamina está escondida sob a pia da cozinha.
Enquanto recolhe os pacotes, Walt recebe ligações de Skyler. Ele ignora as chamadas até receber uma mensagem informando que sua filha está prestes a nascer.
Por um instante, Walt sorri. Mas a decisão já está tomada. Ele coloca os 38 quilos de metanfetamina em um saco e sai correndo para encontrar Gus, deixando para trás o nascimento de Holly.
O final de “Mandala” deixa claro que Walt já não está apenas usando o tráfico para se preparar para a morte. Mesmo com a filha prestes a nascer, ele escolhe a oportunidade de negócio oferecida por Gus. É o início de uma nova etapa para Heisenberg e de uma relação que terá consequências importantes para toda a série.