O episódio 11 de Sobrenatural (Supernatural) coloca Sam e Dean Winchester diante de uma escolha difícil. Depois de finalmente conseguirem falar com John, os irmãos recebem instruções para interromper a busca pelo pai e investigar uma lista de pessoas desaparecidas. O conflito entre eles, porém, faz com que Sam e Dean sigam caminhos diferentes.
Enquanto Sam decide continuar procurando John, Dean investiga o desaparecimento de casais em Burkitsville, Indiana. No local, ele descobre que os crimes estão ligados a uma antiga entidade pagã adorada pelos moradores.
John revela a verdade sobre o demônio
No início do episódio, Sam e Dean recebem uma ligação de John Winchester. O pai garante que está bem, mas afirma que os filhos precisam confiar nele e não revela sua localização.
John também finalmente conta que está investigando o demônio responsável pela morte de Mary. Antes de encerrar a conversa, pede que os irmãos anotem três nomes e avisa que continuar procurando por ele pode ser perigoso.
Os nomes pertencem a três casais que desapareceram em Burkitsville, sempre no mesmo período do ano. Dean acredita que devem seguir a orientação do pai, mas Sam quer continuar procurando por John.
A discussão se intensifica durante a viagem. Sam decide seguir para a Califórnia, onde acredita que poderá encontrar o pai, enquanto Dean continua sozinho para Burkitsville.
Dean investiga o mistério do Espantalho
Na cidade, Dean começa a conversar com moradores sobre os casais desaparecidos. Uma jovem chamada Emily reconhece um dos homens por causa de uma tatuagem.
Ao deixar a região, o detector EMF de Dean dispara perto de um pomar. Ele encontra um espantalho segurando uma foice e percebe que há algo sobrenatural na criatura. Ao examiná-la de perto, descobre que o espantalho parece ter sido feito com pele humana.
Dean também percebe que a criatura possui uma tatuagem idêntica à do homem desaparecido.
A investigação revela que outros casais também estão presos na cidade. Os moradores afirmam que os veículos apresentam problemas e usam diferentes desculpas para fazer com que os viajantes permaneçam no local até o anoitecer.

O sacrifício para o deus Vanir
Dean percebe que os desaparecimentos seguem um padrão e conclui que o Espantalho está ligado a uma entidade pagã. Com a ajuda de um professor, ele descobre a existência do Vanir, uma divindade de origem nórdica cultuada pelos antigos moradores da região.
Segundo a tradição, o poder da entidade está ligado a uma árvore sagrada. Os casais que passam pela cidade são escolhidos como sacrifícios para garantir a proteção e a prosperidade do lugar.
Dean tenta impedir o próximo sacrifício, mas é capturado pelos moradores. A situação fica ainda mais grave quando Emily é escolhida para ocupar o lugar da vítima feminina.

Sam e Dean se reencontram
Enquanto Dean está preso, Sam não consegue mais contato com o irmão e decide retornar a Burkitsville. Ele abandona a ideia de seguir imediatamente para a Califórnia e volta para ajudar Dean.
Preso no mesmo local que Emily, Dean explica que a única maneira de acabar com o Vanir é destruir a árvore à qual a entidade está ligada.
Os moradores levam os dois até o pomar e os amarram próximos ao Espantalho. Sam chega a tempo de libertá-los, mas a criatura desaparece antes que eles consigam destruí-la.
Os três tentam escapar, mas os moradores os alcançam. Emily pede ajuda aos próprios tios, que participavam do ritual. Nesse momento, o Espantalho surge e mata os dois, fazendo com que os demais moradores fujam.
O final de Espantalho em Supernatural
Na manhã seguinte, Sam e Dean encontram a chamada Primeira Árvore, marcada por runas. Os irmãos se preparam para destruí-la, mas Emily insiste em colocar fogo nela pessoalmente.
As chamas consomem a árvore e encerram a ameaça do Vanir. Depois disso, Emily deixa Burkitsville.
Sam então revela a Dean que decidiu permanecer ao lado do irmão. Os dois deixam de lado a discussão sobre John e concordam em continuar a busca juntos.
O episódio, entretanto, termina com uma revelação importante. Meg, a jovem que havia viajado com Sam, está em um veículo com outro homem. Ela o mata, recolhe seu sangue em uma taça de prata e realiza um ritual.
Meg então pergunta por que recebeu ordens para deixar Sam escapar. Depois de aparentemente receber uma resposta sobrenatural, ela diz: “Sim, pai”.
A cena confirma que Meg esconde uma ligação com forças demoníacas e estabelece um novo mistério para os próximos episódios de Sobrenatural.